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前幾天和一個股友討論，他說創業板上漲，那是機構用真金白銀拉起來的，你不看好創業板，是散戶思維。我說你說的對，我是散戶，是一個小散戶。如果讓我對自己畫一個像的話，我的自我畫像是謹小慎微的小散戶。 ... 對比機構，散戶不具備信息、技術、資金優勢，所以散戶在投資方面，可選擇的空間很小，需要儘可能聚焦到自己日常生活中或者工作中接觸到的公司、產品，即使是這樣，有可能我們的認知都是一鱗半爪。甚至我們說我們的決策更多是拍腦袋。2018年的時候，問過一個朋友為什麼投資某鋰原料的公司，他說感覺電動車是趨勢，電動車用鋰電池，所以我就買了鋰礦相關的公司。散戶的決策有時候就是這麼簡單。 著名諮詢公司Gartner 有一個產品成熟度模型曲線，對於產品，市場最熱的時候往往是在產品技術的初期，這個時候企業投入很大，並沒有掙到錢，還處於群雄逐鹿階段，但是這個時候股價是最高的。在這個階段博弈，必然會造富一批人，同時會有更多的人血本無歸。 ... 作為一個小散戶，一個謹小慎微的小散戶，概念期我是不會參與的。我只會在成熟期，龍頭已經勝出，有足夠利潤及現金流時介入。 作為一個小散戶，我們為什麼要投資股市，在這個市場我們可能賺錢嗎？美國的西格爾教授有個美國股市的統計數據：美國200年時間各類資產的收益情況。可以看出股票投資的收益遠高於其他類資產。西格爾統計的全球其他市場的資產收益數據和美國基本一致。 ... 下面是搜集到的中國股市的數據，信息來自沈潛的文章，據說是wind數據。 滬深300指數，是從2004年的12月31日開始計算的，起點是1000點。根據wind數據，如果算上股息，2018年8月27日，13年零8個月的時間，滬深300指數總漲幅為314.21%，年化複合收益率為10.96%。這個數據，我選擇部分採信，我認為滬深300 可以取得比銀行理財的更好的收益，不糾結於具體的數據正確與否了。 通過以上國內外股市較為一段時間的歷史數據，我們可以看到從股市掙到比理財多一點的錢，這個行為是靠譜的。這是我雖然是一個小散戶，但是敢大資金投入股市的核心原因。 但是如果僅僅滿足於這一點，其實買上證50的指數基金，已經是一個不錯的選擇。但是我多少還有一些貪婪，希望取得更好的成績。我的基本策略是在上證50中優中選優，選上證50中，更出色，更簡單的公司。或者說排除一些有較為明顯瑕疵的公司。 為什麼選擇上證50，主要是因為我是小散戶，沒有能力去分析海量的公司，體量最大的上證50 是市場優勝劣汰的結果。投資上證50 可能沒有吃到最為肥美的一段，但是上證50的公司是和散戶能力最匹配的。 為什麼我們小散戶還是可以做到在上證50中優中選優，這和上證50指數的編制是有關的。上證50指數是基於規模和流動性角度編制的。我們可以從投資角度去選擇，更多關注利潤好，分紅佳，有一定成長性的企業。所以我們通過努力可以做到比上證50指數更好的成績。做到這一點並不容易。但是我認為作為一個小散戶，如果說在投資上可以做一定提升的話，我認為這個方向相對容易。 選擇了賽道後，另外一個非常重要的事情就是堅持。我們說了那麼多散戶對比機構不利的地方，其實我們也有優勢。我們投資的錢基本上是自有資金，沒有下跌贖回的壓力，沒有年底考核的壓力。這種情況下，我們的投資會更從容。 為什麼我把自己定位為謹小慎微的小散戶呢？機構賠錢了，他賠的是基民的錢。我們拿的是自己的真金白銀，是多年的積蓄，我們可以成功，不能失敗。我們的一個投資舉動，背後影響的是一個家庭。有什麼理由讓我們不謹慎呢。 今年有太多的股友和我提到這麼一件事：既然你認為去年藍籌股漲多了，今年是回調年，今年有可能賠錢。為什麼你不去賣了茅臺去買別的股，先吃一波科創的上漲，等茅臺跌下來再接回來。天吶，這是神操作。如果不是後視鏡，我如何知道什麼時候賣茅臺，茅臺800,900,1000，還是1200？似乎每一個點都可以賣？那賣出的依據是什麼？那又什麼時候買科創？買入的依據又是什麼？難道依據是目前茅臺跌了，科創漲了？ 故事其實又回到了原點，我為什麼買上證50，為什麼買茅臺？那是因為上證50、因為茅臺更簡單，更匹配我的能力。 其他人可能因為別人的一句話就買了某某股票，我最近看著地產股增長不錯，估值很低，研究了三個月了，還是沒有太看清楚投資邏輯。 我只是一個小散戶，一個拿著自己錢投資，希望可以獲得超過10%收益的小散戶，可以成功，不敢失敗。如果打新可以讓我每年多2%的收益，這個事可以干。如果讓我去博一個自己看不懂的收益，100%的收益都不參與。 不少股友看過我對於平安銀行的操作，說是按照你這個操作，你一年下來可能就多掙了5%，累不累？我一個操作就有5%。這裡我要說的是，我這5%非常的踏實，甚至一年下來未必有5%，有可能是1%或2%。這個我依靠的是操作、是紀律，不靠運氣。 作為一個小散戶，我儘可能希望做到在投資上做簡單的事，不依靠運氣去賺錢。做一個謹小慎微的小散戶，希望在10年，20年後，在這個市場上，還活著。 免責聲明：以上內容不推薦股票，不構成投資建議，據此操作風險自擔，股市有風險，入市需謹慎！
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